Wer Hugo, den Marienkäfer hat, braucht auch Jonathan, die gefräßige Raupe.

Jonathan ist lustig anzusehen und auf einer 42x28 cm großen, stabilen Kunststoffplatte abgebildet. Sein liebster Spielplatz ist ein großer Apfelbaum, der auf der Rückseite der Platte zu sehen ist.

Dabei zeigen Sie die Platte, einwandfrei und ohne große Kunstgriffe, von vorne und von hinten vor und auch Ihre Hände sind dabei leer zu sehen!
Jonathan scheint heute wieder gehörigen Appetit zu haben, denn in die Platte ist ein großes Loch gebissen. Bevor die Raupe noch mehr anknabbert, helfen die Kinder mit einem Zauberspruch, Jonathans Lieblingsspeise herzuzaubern.
Sie greifen mit der leeren Hand in das Loch der Platte – und haben tatsächlich wie aus dem Nichts, einen großen, knackigen Apfel in der Hand.

Den Apfel will die Raupe jetzt aber doch für später aufheben. Also wird der Apfel wieder in das Loch zurückgeworfen – und verschwindet dort wie durch Zauberei. Die Platte und auch die Hände sind wieder vorzuzeigen!

Dieses Spiel wiederholt sich zur Riesenfreude der Kinder mehrmals.
Irgend wann kommt der Zauberer auf die Idee, dass es ganz schön wäre, wenn auch er einen Apfel hätte, wo die doch so lecker aussehen. Die Kinder helfen mit einem lauten Zauberspruch. Allerdings stellt sich jetzt heraus, dass alle die Rechnung ohne Jonathan, die gefräßige Raupe gemacht haben.

Statt des Apfels erscheint als Climax ein angeknabbertes Kerngehäuse, so dass ein großartiger Trick einen überraschenden und lustigen Abschluss findet.